Bu varlıklar, şirketi en büyük toplam adreslenebilir pazarlara maruz bırakıyor. Gemini lansmanıyla ilgili yakın vadeli risk, hisseyi sınırlı bir aralıkta tutabilir. Bununla birlikte Wolfe, Gemini 4 lansmanının muhtemelen netleştirici bir olay olacağını düşünüyor. TPU satışları kilit bir katalizör olacak. Firma, 2027 hisse başına kazancının 23 katı değerlemeyi oldukça makul buluyor.
Son gelişmelerde Alphabet’in Google’ı, Marvell Technology ile önemli bir özel silikon anlaşması imzaladı. Ayrı olarak YouTube’un NBA ile yerel takım yayınları için bir akış merkezi oluşturmak üzere ileri düzey görüşmeler yaptığı bildiriliyor.
3. DoorDash Inc (NYSE:DASH) – Wolfe Research, konsensüs gelir büyümesi ve 2027 FAVÖK’ünde yükseliş görüyor. Bu artış, ürün girişimlerinden kaynaklanacak. Dayanıklı müşteri talebi ve sadakati de etkili olacak. Market genişlemesi de katkı sağlayacak. Uluslararası pazar payı kazanımları da önemli. Birim ekonomilerindeki iyileşme de bir diğer faktör.
Şirket, devam eden büyüme kaldıraçlarından faydalanacak. DashPass abonelik hizmeti bunlar arasında yer alıyor. Otonom teslimat da önemli bir kaldıraç. Satıcı entegrasyonları ve reklamcılık da büyümeyi destekleyecek. Wolfe, 2026 sonrasında yatırımlarda önemli artış beklemiyor. Uluslararası ile market ve perakende girişimleri, teknoloji platformu yatırımlarını dengeleyecek. Büyümeye göre ayarlanmış değerleme makul görünüyor.
DoorDash, ikinci çeyrek gelirini 4,5 milyar dolar olarak açıkladı. Bu, yıllık bazda yüzde 36 artış anlamına geliyor. Sonuçların ardından Susquehanna ve UBS dahil birkaç firma, şirket hissesi için hedef fiyatlarını yükseltti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
